乐鱼-BNEF：亚洲能源转型的6大问题

BNEF：亚洲能源转型的6年夜问题 发布时候：2017-12-28来历： 彭博新能源财经 作者:Justin Wu 本文摘要：在曩昔的2年时候里，能源转型在亚太地域进行得如火如荼。电力市场自由化重组，可再生能源与传统能源连系，和当局为保障能源系统平安和资本情况均衡进行立法已成为热点话题。在洁净能源范畴，亚洲已持续五年连结其年夜范围面向美国、欧洲、中东和非洲的对外投资。

在曩昔的2年时候里，能源转型在亚太地域进行得如火如荼。电力市场自由化重组，可再生能源与传统能源连系，和当局为保障能源系统平安和资本情况均衡进行立法已成为热点话题。在洁净能源范畴，亚洲已持续五年连结其年夜范围面向美国、欧洲、中东和非洲的对外投资。

这番迅猛的成长令人们不由对下一阶段提出疑问。这些疑问首要包罗以下6点： 一带一路 倡议的投资回报率;成长中国度的电气化道路;电池制造业的公道结构;电动汽车成长激发离开燃油车后存在的未便性;为确保电网不变所作的电力市场设计;和亚太地域是不是会履历自然气革命等。

能源政治和商业

久长以来，亚洲在面向海外的商业经济和投资中寻觅机遇。日本企业自二战竣事经济重建后向海外年夜量出口产物。跟着工业化经济的快速成长，韩国、中国中国台湾地域和中国年夜陆地域随后插手到这一队列。从最初具有经济优势的低本钱制造，逐步成长到向海外市场供给质量更好的产物，再到其他情势的海外直接投资，包罗资产收购、迁徙出产工场到本钱较低的处所、和近期收购外国企业和手艺等，这一系列的成长一样也延长至世界能源范畴。

中国提出的 一带一路 倡议，将在欧亚年夜陆和东非50个成长中国度的能源举措措施制造范畴拉动数万亿美元投资。2017年5月，包罗俄罗斯总统普京、国际货泉基金组织总裁拉加德等在内的29个国度和国际组织领袖出席了在北京进行的 一带一路 岑岭论坛，使得这一倡议进一步获得世界规模的正视。会后，30个国度签订结合公报许诺经由过程步履配合撑持商业开放和国度间的互联互通。

2016年末，中国在 一带一路 沿线国度的直接投资已跨越145亿美元，这此中三分之一的投资进入能源范畴。中国的两年夜政策性银行 中国开辟银行和中国进出口银行，在本年5月对外公布启动跨越550亿美元的非凡贷款打算来撑持这一倡议。将来全球能源需求增加将年夜部门来历在成长中国度和地域，中国在这一倡议上所具有的优先权将从底子上改变将来世界能源的款式。

固然，如许的大志壮志也面对诸多挑战。地缘政治等缘由致使中巴经济走廊遭到了包罗印度在内的部门沿线国度的否决和抗议。

所以急需解答的第一个问题就是：傍边国的国内能源需求放缓激发延续增加的海外投资，如许的工程或构思是不是可以带给投资人和假贷方公道的投资回报和收益。虽然今朝相干的数据还不完美，但在与彭博新能源财经的对话中，中国海外投资者认为 一带一路 投资的风险和其他能源范畴的投资风险并没有太多差别 均触及投资降落、汇率波动、供给链中止，和有经验的劳工欠缺等风险。所以也不难理解，为何中国的能源投资者更偏向在西欧、北美和Australia等发财国度市场。当触及到海外投资时，政治需让位在投资回报。在方才举行的2017彭博将来能源亚太峰会上，我们在主会场进一步切磋了这一倡议，并经由过程多个分论坛深切研究了印度、撒哈拉以南非洲地域、Australia、越南等方针市场的构建。

一样值得斟酌的就是在这些国度中要扶植甚么样的能源工程。中国公司已在新兴市场中投资扶植了约达25GW煤电项目，虽然煤电项目出在情况身分的斟酌正在陆续退出国内市场。中国的国有石油公司也已在沿线国度完成跨越2000亿美元的投资，这此中年夜部门投资用在扶植石油和自然气根本举措措施，以此增进化石能源开辟出口至中国。傍边国国内经济成长增速趋势平缓，由当局提倡的成长构思将助力国有企业(包罗煤炭、石油相干)在海外斥地新的潜伏市场。

固然，中国企业在海外市场也不是孤军奋战：日本电力公司今朝在海外具有17GW的发电容量，并预备将这一数字扩充3倍在2030年到达50GW。下滑的电力需乞降由售电端开放致使的延续增加的售电竞争正促使日本电力公司在海外追求更好的投资回报。这此中绝年夜部门的投资集中在快速成长的东南亚市场，针对泰国一国的投资总额约就占到全数投资的四分之一。与中国企业类似，针对化石能源的投资在日本企业的对外投资中占很年夜比重，在其17GW的海外发电容量中73%是自然气发电。日本的电力企业、装备制造商和银行也绝不鄙吝地将 洁净煤 手艺出口至新兴市场，并供给融资。

东亚企业的海外成长大志对准了新兴市场的能源准入和市场的开辟。可是，在很多方面，他们也把传统的能源系统带到了这些国度 集中的化石能源发电，加上高压输电网。所以第二个问题就是：成长中国度电气化之路事实是走发财国度的旧路，仍是在包罗微网和小范围发电在内的散布式能源系统上另辟门路?

电池的战争

回到2005年，那时全球10年夜太阳能制造企业是一个多样化的群体，他们的制造能力和此刻不成同日而语，来自在日本、西班牙、德国等分歧国度，这此中只有一个企业来自中国。时至本日，全球10年夜太阳能制造企业全数被中国包办，且全球80%的光伏组件均产自中国。中国光伏企业今朝已在手艺和能效方面获得领先地位，产能每扩充一倍可以或许促使光伏组件单元本钱降落28%，这一业内熟知的经验曲线，几近全数归功在中国光伏制造业的崇高高贵手艺。这一数字多是能源范畴中最主要的一个数字，由此动身我们几近可以切磋向洁净能源转型中的所有话题：从改变电力市场布局，到解决全球天气转变危机，再到猜测将来由太阳能主导的能源世界。

这就带来了第三个问题，这10年间在光伏制造业产生的一切会不会在电池制造业重演?今朝，全球电池元件产能有一半以上位在中国，其他首要出产地域还包罗韩国、日本和美国。在全球10年夜电池出产商中，韩国LG化学具有最多的已投产产能，紧随厥后的是中国公司比亚迪。跟着电池制造商AESC接近10亿美元的股权从日产和日电公司转移至中国PE公司GSRCapital，全球10年夜锂电池制造商中有一半都来自中国。

将来四年，我们将看到中国企业主导全球电池制造业的气力进一步加强。到2021年，全球锂电池制造能力估计将翻番，这此中76%的产能来自中国。虽然LG化学和特斯拉都公布了其在电池范畴成长的勃勃大志，但中国当局近期核准成立近60家电池制造企业和其高度竞争的市场中有太多新兴公司的出现，都将使得中国电池制造业的扩大可以或许等闲跨越LG化学和特斯拉。

电池业的成长与电动汽车财产慎密相连，在将来几年中，电动汽车行业估计将代替消费电子行业成为锂电池包的首要需求者。2016年，中国成为全球最年夜的电动汽车市场，电动汽车新车的发卖额是位居第二位的美国两倍以上。年夜部门中国电池出产厂家聚焦在本土电动汽车市场和小型固定储能市场，而中国当局的相干政策帮忙他们比外国竞争者更轻易占有这些市场。

在向电池和电动汽车转型的进程中，亚洲经济成长的一些既有问题也浮出水面，这也是我们要会商的第四个问题：固然中国的汽车行业其实不被世界所熟知，但它是不是能在未来在全球电动汽车范畴成为带领者?中国的比亚迪、北汽、吉祥是不是会成为下一个通用汽车、宝马或丰田?对已具有日本汽车制造商出产线的东南亚国度，逐步摒弃燃油汽车是不是会影响其工业出产进而减弱该国的经济?对想要经由过程普和电动汽车来削减对中东石油进口依靠的印度，它是不是愿意进口中国的电池来替代伊朗的石油?

电动汽车的成长，不但与消费者小我行动互相关注，同时也与无人驾驶手艺、移动出行利用等新手艺、新平台慎密相连。尽人皆知，优步在2016年退出中国市场并将此中国营业出售给竞争敌手滴滴出行。据报导，在这场短暂但耗资庞大的竞争中，优步的投入最少达20亿美元。而当前，优步正处在和东南亚移动出行市场带领者 GrabTaxi的另外一场竞争中。固然东南亚6.4亿生齿中只有跨越一半的生齿利用互联网，但该区域现已成为全球第四年夜互联网市场。彭博新能源财经在2017年组建了一支新的 智能出行 团队，并将延续存眷不竭增加的汽车电动化、同享经济、互联平台等对将来移动出行发生影响的范畴。

能源系统的平安性和不变性

在亚太地域的某些处所，能源转型已不再只是口头上的理论。在曩昔的几年中，我们看到可再生能源在全部Australia能源系统中的普和率不竭增加，但客岁产生在Australia南部地域的年夜范围断电事务令人们对全部电力系统的平安性和靠得住性提出了质疑。本年7月，由法国可再生能源公司Neoen和特斯拉公司构成的财团在Australia博得了由该国当局撑持的招标，将在Australia南部扶植出产世界最年夜的锂电池。在这一惹人注视的行为中，特斯拉总裁ElonMusk曾允诺，将在100天内完成电池的扶植和组装并没有偿供给利用。彭博新能源财经猜测，这一系统的构建耗资达1亿美元，但依然没法修复因用电岑岭期需求较着超越发电量而致使的问题。

但这场Elon也介入此中的闹剧终究将有关Australia电力系统设计和储能在不变间歇性可再生能源发电中所饰演脚色的对话推至国度层面。同时也促使Australia当局出台一项打算，要求电力零售商包管有充实的可调剂的和低排放的电量来知足该国的能源方针。这一当局干涉干与行动迫使该国最年夜电力企业在应对可再生能源发电间歇性问题方面进行相干扶植，也为往后其他国度在沿用上供给了潜伏参考。

本年8月，中国中国台湾地域也产生了一次影响到80%用电生齿的年夜停电，涉事部分的负责人在事发后引咎告退。本地媒体曾以 我们是不是需要呼唤Elon(特斯拉公司总裁) 为题，来呼该当地治理部分斟酌和特斯拉配合构建电网不变性的假想。如许简短的题目，也打开了一个庞大的话题，同时也是我们的第五年夜问题：若何构建电力系统的平安性和不变性。

这个问题关系到电力市场的设计。政策制订者们一向致力在经由过程加倍具有经济优势的路子来为用户供给电力，同时答应更多的可再生能源在无补助的前提下进行并网，且不会致使电力系统的不不变。在2017年彭博将来能源亚太峰会上，我们的阐发师团队从多个角度动身，同参会佳宾配合切磋了多个国度延续进行的售电侧市场鼎新，电力企业的新兴贸易模式，亚太地域的可再生能源购电等互相关注的话题。

中国台湾的年夜停电同时还触及到了亚洲能源转型的另外一个话题 核电的将来命运。自2011年福岛核泄漏产生至今，公家的立场已方向反核一方，愈来愈多的当局优先斟酌关停核反映堆。中国台湾地域治理部分许诺在2025年周全实现无核化，并以可再生能源和自然气代替核电。虽然年夜停电让人们意想到这一方针时候的设定是不是过早，但却并没消弭公家对此方针的撑持立场。

2017年5月，韩国总统文在寅公布了另外一项条令进一步加重亚洲将来核能成长的不肯定性。文在寅许诺将出台能源成长线路图，在2040前慢慢关停所有核电举措措施，与此同时增进可再生能源、电动汽车和自然气的利用，以此来削减排放并回应不竭增加的对本地空气污染的耽忧。日本辅弼安倍晋三再次以压服性优势被选。核电重启的设法使他较着区分在其首要竞争敌手小池百合子，安倍但愿继续运行核电，而小池百合子则但愿将其全数裁减。虽然安倍取得成功，但核能重启仍进展迟缓，同时，该国煤炭和自然气的发电量也在逐步增添。

对亚洲延续增加的核能成长的不肯定性，假如认为当局只是因为福岛核泄露事务就与公众在反核上告竣一致那是毛病的，由于造成这类不肯定性的另外一个主要缘由就是加倍洁净、经济的液化自然气的突起。

亚洲液化自然气的需求量在2017全年估计增加8.8%，这是自2011年福岛核泄露以来最年夜的增加。亚洲列国都在进口更多的自然气，在2017年上半年，日本的液化自然气需求量较前年增加6%，中国增加了38%，韩国增加了20%。虽然成交价钱上升，但自然气的供需状态鄙人个十年仍将保持供年夜在求的场合排场，这将致使更多有益的价钱和更多矫捷性合同。年夜量来自联盟国度(例如美国和Australia)的廉价的且具有矫捷性的液化自然气将在必然水平上减缓亚洲首要能源进口国出在保障能源平安在核能方面发生的争辩。自然气发电的低排放量同时使得液化自然气被视为替换煤电的有益选择。

这也带来了我们最后一个，也许是最主要的一个问题 亚洲是不是正在履历自然气革命?在2017彭博将来能源亚太峰会上，来自Jera(全球最年夜液化自然气采办公司之一)的同事和行业内的其他买方和卖方配合会商了亚洲液化自然气市场的将来。

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